설계사수첩

설계사수첩은 보험설계사의 하루를 정리해 주는 고객관리 앱입니다. 고객 정보, 가입 보험, 미팅 일정, 통화·상담 기록이 고객 한 명에게 묶여서, 전화를 걸기 전에 한 화면만 보면 됩니다. ■ 고객을 한눈에 - 이름, 연락처, 생년월일, 직장, 주소, 가족관계, 소개자, 관심 보험, 태그, 메모 - 특이사항·주의할 점은 고객 화면 맨 위에 눈에 띄게 표시 - 가망 / 계약 / VIP / 휴면 구분, 중요 고객 별표, 가족끼리 연결 - 휴대폰 연락처에서 여러 명을 골라 한 번에 등록 (이미 등록된 번호는 알려줌) - 이름·번호·직장·메모·보험상품으로 검색, 최근 연락순·연락 오래된 순 정렬 ■ 가입 보험 기록 - 보험사, 종류, 상품명, 증권번호, 보험료·납입주기·납입일, 계약일·납입종료·만기일, 피보험자·수익자, 상태 - 타사 가입 보험도 함께 기록해 보장 분석에 활용 - 월 환산 보험료 합계 자동 계산, 만기 90일 전부터 D-day 표시 ■ 전화 한 번에 기록까지 - 고객 화면에서 바로 전화·문자 - 전화를 걸면 통화 기록이 자동으로 생기고, 돌아오면 내용을 적도록 안내 - 통화·문자·카톡·미팅·방문 기록마다 특이사항과 다음 연락일을 남기면 홈과 달력에 후속 조치로 표시 ■ 일정은 월·주·일로 - 미팅, 통화 약속, 방문, 계약 체결, 증권 전달 - 고객을 연결하면 고객 기록에 자동으로 남고, 완료 후 결과를 적을 수 있어요 - 미리 알림(10분~하루 전), 장소에 고객 주소 한 번에 넣기 - 고객 생일·결혼기념일·보험 만기·납입 종료는 입력 없이 달력에 자동 표시 ■ 홈에서 오늘 할 일 - 오늘 일정, 미처리 일정, 후속 조치, 이번 주 기념일, 30일 내 만기, 연락이 뜸한 주요 고객 - 매일 아침 오늘의 브리핑 알림 (시각 설정, 끄기 가능) ■ 통계와 백업 - 이번 달 신규 계약·보험료·신규 고객·미팅 수, 보험사별·종류별·유입 경로별 현황 - 구글 드라이브 앱 전용 공간에 자동 백업 (로그인 시, 선택) - 백업 파일 내보내기·복원, 고객 목록 엑셀(CSV) 내보내기 - 데이터는 내 기기와 (로그인 시) 내 구글 드라이브에만 저장되고 개발자 서버는 없습니다 - 무료. 화면 아래 작은 배너 광고가 있고, 한 번 결제하면 영구히 광고 없이 쓸 수 있습니다 ※ 기본 전화앱의 통화 목록과 문자 내역은 안드로이드 정책상 읽어오지 않습니다. 앱의 전화 버튼으로 걸면 기록이 자동으로 남습니다. ---- 개발자 연락처 : 티에스디인터내셔널 대한민국 10377 경기도 고양시 일산서구 대산로211번길 7-2 (대화동) 437-15-00128 2015-고양일산서-0721 고양시 일산서구청

첫 출시입니다. - 고객 정보, 가입 보험(타사 포함), 특이사항, 가족 연결, 연락처 가져오기 - 전화·문자 바로 걸기, 통화 기록 자동 생성, 상담 기록과 후속 조치 - 월·주·일 일정, 미리 알림, 생일·만기 자동 표시, 아침 브리핑 - 통계, 구글 드라이브 백업, 파일 백업·복원, CSV 내보내기